Buku ini berisi kisah percintaan Dananjaya (Arjuna) dengan Rara Ireng (Sembadra). Diawali dengan sakitnya Arjuna yang ada di Madukara. Raden Samba mencari obat untuk kesembuhan Arjuna. Sembadra bersedia menjadi istri dari Arjuna asal bisa memenuhi prasyarat Sembadra, yaitu meminta keris Pulanggeni dan putri boyongan yaitu Dewi Sulastri. Pada akhirnya mereka bisa melangsungkan pernikahan.